1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目是湘水發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目，招標(biāo)人為湖南省湘水集團有限公司（以下“簡稱湘水集團”），招標(biāo)項目資金來自自有資金。本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對湘水發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目基金管理人+資產(chǎn)支持專項計劃管理人+財務(wù)顧問進行公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1項目概況
為積極響應(yīng)國家政策號召，落實中央降杠桿、深化投融資體制改革、推動基礎(chǔ)設(shè)施投融資市場化及規(guī)范化健康發(fā)展的要求，我司擬將所屬湖南芙蓉可再生能源發(fā)展有限公司的高家壩電站、永順洞潭水力發(fā)電有限公司的洞潭電站、湖南海順?biāo)婇_發(fā)有限公司海螺電站、郴州湘水天塘山風(fēng)力發(fā)電有限公司的天塘山風(fēng)電站和子頂山風(fēng)電站的電力裝機作為底層資產(chǎn)申請發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目。本次基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs擬入池的底層資產(chǎn)為上述4個電站，合計14.94萬千瓦裝機，其中風(fēng)電9.98萬千瓦裝機，水電4.96萬千瓦裝機。
2.2招標(biāo)范圍
2.2.1負(fù)責(zé)湘水發(fā)展公募REITs的注冊發(fā)行工作，設(shè)計完整且合理的股債結(jié)構(gòu)、交易結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案。
2.2.2對本項目涉及的資產(chǎn)重組事項（如有）提供專業(yè)意見，并協(xié)助實施。
2.2.3聘請符合資質(zhì)要求的法定中介機構(gòu)，包括法律顧問、資產(chǎn)評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、稅務(wù)咨詢顧問（如需）等。
2.2.4編制并推進具備可行性且符合招標(biāo)人要求的公募REITs申報方案，方案需符合國有資產(chǎn)增值保值要求，對發(fā)行公募REITs的基礎(chǔ)設(shè)施項目進行合理估值，資產(chǎn)估值得到委托人確認(rèn)；
2.2.5組織撰寫材料，包括（但不限于）盡調(diào)報告、財務(wù)顧問報告、現(xiàn)金流專項報告、專項法律意見、評估報告、專項計劃交易文件、公募基金交易文件、運營管理協(xié)議等，負(fù)責(zé)牽頭向省國資委、省發(fā)改委、國家發(fā)改委、中國證監(jiān)會、證券交易所等相關(guān)單位報批、申報并獲取證券交易所資產(chǎn)支持專項計劃無異議函和證監(jiān)會基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊批復(fù)批文。
2.2.6負(fù)責(zé)發(fā)行材料的準(zhǔn)備和審核。
2.2.7進行產(chǎn)品路演推介與銷售，完成湘水發(fā)展資產(chǎn)支持專項計劃及公募基金產(chǎn)品的設(shè)立和資金募集。
2.2.8協(xié)助招標(biāo)人募集認(rèn)購本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。
2.2.9作為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs 的公募基金管理人以及資產(chǎn)支持證券管理人提供存續(xù)期間服務(wù)工作，履行后續(xù)管理義務(wù)。
2.2.10其他本次項目申報和發(fā)行工作中的相關(guān)事宜及《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2020〕54 號）等有關(guān)規(guī)定要求完成的工作。
2.2.11提供業(yè)務(wù)咨詢及其他相關(guān)服務(wù)。
2.3服務(wù)期限
發(fā)行服務(wù)期：自合同簽訂日起至本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目發(fā)行成功之日止；
存續(xù)期：與本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目存續(xù)期一致。
3.投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人須具備獨立的法人資格，持有效的營業(yè)執(zhí)照，并在人員、設(shè)備方面具有相應(yīng)的咨詢服務(wù)能力。
3.1資質(zhì)要求
3.1.1投標(biāo)人應(yīng)在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨立法人資格，聯(lián)合體牽頭人具有有效的營業(yè)執(zhí)照和中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》（出具《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》副本復(fù)印件，并加蓋相應(yīng)機構(gòu)公章）（聯(lián)合體成員應(yīng)分別提供營業(yè)執(zhí)照、中國證監(jiān)會備案文件的復(fù)印件）。
3.1.2公募基金管理人、專項計劃管理人應(yīng)存在實際控制關(guān)系或受同一控制人控制，提供股權(quán)關(guān)系證明材料。
3.2財務(wù)要求
投標(biāo)人提供近三年（2019年1月至2021年12月）財務(wù)報告（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表）。招標(biāo)人不接受上一年度虧損的投標(biāo)人。
3.3業(yè)績要求
3.3.1投標(biāo)人需提供至少1份近三年（2019年1月至2021年12月）基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的發(fā)行成功業(yè)績（提供證監(jiān)會網(wǎng)站截圖或wind數(shù)據(jù)截圖作為證明材料）。
3.3.2投標(biāo)人為聯(lián)合體的，業(yè)績只認(rèn)聯(lián)合體牽頭人業(yè)績（評分辦法另有說明的除外）。
3.4人員要求
3.4.1投標(biāo)人本項目團隊人數(shù)不少于5人，具有豐富的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目申報及執(zhí)行、資產(chǎn)重組等方面經(jīng)驗。
3.4.2項目總監(jiān)1人（申報發(fā)行階段）：項目總監(jiān)必須有10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，作為項目主要負(fù)責(zé)人成功完成1家企業(yè)公募REITs項目（提供發(fā)行材料團隊成員頁或簽字頁）。
3.4.3項目經(jīng)理1人（申報發(fā)行階段）：項目經(jīng)理必須有8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備類REITs項目工作經(jīng)驗（提供wind數(shù)據(jù)含“類REITs”項目類型截圖及發(fā)行文件簽字頁作為證明材料）。
3.4.4項目團隊其他成員：要求持有證券期貨從業(yè)資格證書，且具有5年以上基礎(chǔ)設(shè)施項目運營或投資管理經(jīng)驗。
3.5信譽要求
最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)、不存在被限制開展相關(guān)業(yè)務(wù)的情形、嚴(yán)重違約等不良行為記錄，不存在其他失信行為，投標(biāo)資格沒有處于正在被取消、暫停的狀態(tài)，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)（出具承諾書，加蓋投標(biāo)人公章，格式自擬）。
3.6 其他要求
3.6.1本項目允許聯(lián)合投標(biāo)，聯(lián)合體成員單位不超過4家，應(yīng)當(dāng)包括基金管理人、資產(chǎn)支持專項計劃管理人、財務(wù)顧問；聯(lián)合體成員須簽署聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體各成員單位職責(zé)分工。如無特別說明，投標(biāo)文件中需投標(biāo)人蓋章之處僅需聯(lián)合體牽頭人蓋章。
3.6.2具有投資參股關(guān)系的管理企業(yè)，或具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，不得同時參與不同聯(lián)合體投標(biāo)。
不符合資格要求的投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件按無效處理。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加的投標(biāo)人自2022年4月 18 日～2022年4月 22 日止（北京時間），每日上午8：00至12：00，下午14：30至17：30，在湖南省湘水集團有限公司基金公司332室（湖南省長沙市天心區(qū)新姚南路196號）持下述資料報名購買招標(biāo)文件。
4.2 獲取招標(biāo)文件時所需資料如下：
4.2.1法人授權(quán)委托書原件；
4.2.2企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本；
4.2.3被授權(quán)人身份證原件；
4.2.4業(yè)績證明材料；
4.2.5提交報名資料一份：將4.2.1原件和4.2.2、4.2.3、4.2.4復(fù)印件（逐頁加蓋公章）裝訂成冊。
4.3招標(biāo)文件每套售價人民幣1000元，逾期不售，售后不退。
購買招標(biāo)文件費用必須由投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)入到以下指定賬戶
開戶銀行：中國建設(shè)銀行長沙鐵銀支行營業(yè)部
開戶戶名：湖南省湘水集團有限公司
賬 號：4305 0179 3636 0000 0626
5.最高投標(biāo)限價
招標(biāo)人為本次招標(biāo)編制了最高投標(biāo)限價，申報發(fā)行費用（含投標(biāo)人及投標(biāo)人聘請的所有中介機構(gòu)咨詢及服務(wù)費用）最高限價為：人民幣陸百萬元整（小寫：600萬 ）；存續(xù)期每年基金管理費最高限價為：基金凈資產(chǎn)的百分之零點壹伍（小寫：基金凈資產(chǎn)*0.15%）。投標(biāo)人報價不得超過最高限價，否則按廢標(biāo)處理。
6.投標(biāo)文件的遞交
6.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間）為2022年 5月 9 日9時（北京時間），遞交地點為湖南省湘水集團有限公司基金公司332室（湖南省長沙市天心區(qū)新姚南路196號）。
6.2 逾期送達的、未送達指定地點的或不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人將予以拒收。
7.資格審查與評標(biāo)辦法
7.1 本次招標(biāo)實行資格后審，資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。
7.2 本項目評標(biāo)辦法采用綜合評估法。
8.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省湘水集團有限公司網(wǎng)站（http：//www.hnsxsjt.com）上發(fā)布。
9.監(jiān)督部門
本次招標(biāo)監(jiān)督部門為湖南省湘水集團有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部，電話：0731-89933580。
10.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人：湖南省湘水集團有限公司
地 址：湖南省長沙市天心區(qū)新姚南路196號
郵 編：410004
聯(lián) 系 人：陳雅麗、蔣融
電 話：0731-89933573
電子郵件：yalicyl@163.com
責(zé)編：陳南松
來源：湖南省湘水集團有限公司
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